Gobierno coloca bonos por US$3,800 millones en mercado internacional

Por Redacción (vozlibrerd@gmail.com)

Santo Domingo.-El Gobierno dominicano anunció ayer la colocación en el mercado internacional de bonos soberanos por US$3,800 millones a plazos de 12 años y rendimiento de 4.875 por ciento.

La información la ofreció ayer en la tarde el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, a través de sus redes sociales. Informó que el monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de US$9,600 millones, 2.5 veces más que el monto que se requería.

“Con esta transacción aseguramos el financiamiento para lo que resta del año 2020 y nos permitirá ejecutar el presupuesto recién aprobado tal y como ha sido concebido”, planteó Jochi Vicente.

Explicó que la operación fue estructurada en tres tramos, dos en moneda extranjera y una fue indexada al peso dominicano.
Las condiciones establecidas implican “un nuevo bono por un monto de US$1,800 millones, a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875 %”.

Además la reapertura del bono en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un US$1,700 millones.

En tanto que la reapertura del bono en pesos dominicano por RD$17,500 millones, equivalente a US$300 millones, con rendimiento de 10% y con vencimiento en 2026.

Se resaltó que esas tasas son altamente atractivas, si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes.

“Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando a nuestro país y al actual gobierno”, resaltó el ministro de Hacienda.

Añadió que “nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia”.

La operación está amparada en el artículo 5 de la Ley 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución.

Los recursos obtenidos en esa transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido la administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social.

El día 8 de este mes el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 222-20 de Presupuesto Complementario por RD$202 mil 020 millones 947 mil 339 para enfrentar la crisis generada por la pandemia del covid-19.

Esos recursos serían buscado mediante financiamientos de organismos internacionales y en el mercado local, siendo la emisión de bonos una de las principales opciones. Se utilizarán para cubrir gastos generados por la crisis del covid-19.